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Asistente de Negocios Fiduciarios Senior
Contact
Competencies
Expertise in reviewing financial statements, managing payments, and performing comprehensive financial evaluations.
Skilled in providing bilingual client support, ensuring positive experiences and issue resolution.
Proficient in administering fiduciary accounts, legal compliance, and project follow-up for fiduciary operations.
Capable of handling client data, verifying information, and maintaining database accuracy within banking systems.
Effective in bilingual communication, client advisement, and team collaboration in diverse financial environments.
Education
Languages
Summary
Economist with over 7 years in fiduciary management, financial analysis, and client support across banking and financial institutions. Adept at process optimization, data management, and bilingual communication.
Key Achievements
- Managed fiduciary business operations, ensuring compliance and efficient processing of legal and financial requirements.
- Reviewed and validated financial transactions, including payments, invoicing, and account reconciliations, improving accuracy and reporting.
- Provided bilingual customer service, enhancing client experience through effective communication in English and Spanish.
- Supported public resource fiduciary projects, overseeing contractual follow-up and autonomous patrimony management.
- Streamlined data management and client verification processes, ensuring data integrity within banking operations.
Experience
Asistente de Negocios Fiduciarios Senior
Administración de negocios fiduciarios Especiales para la asistencia y gestión de requerimientos en general como procesos jurídicos por sus condiciones. Validar la causación de la comisión fiduciaria. Elaboración de rendiciones de cuentas. Atención al cliente telefónica y revisión del correo. Elaboración de comunicaciones de respuesta y traslado a los fideicomitentes del negocio. Revisión integral de pagos. Facturación Electrónica. Revisión cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Revisión de Estados Financieros. Manejo integral de los negocios fiduciarios.
Associate II Customer Care
Recepción de llamadas de atención de servicio al cliente sin contacto con el cliente en inglés y español. Brindando la mejor experiencia de atención de servicio con el apoyo del asistente virtual.
Analista de Negocios Fiduciarios
Administración de negocios fiduciarios. Revisión integral de pagos. Facturación Electrónica. Revisión cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Revisión de Estados Financieros. Realización de informes y rendiciones de cuentas. Facturación de comisiones fiduciarias. Manejo integral de los negocios fiduciarios.. Seguimiento de las ejecuciones presupuestales de los Consorcios.
Asistente de Negocios Fiduciarios Junior
Administración de negocios fiduciarios de recursos públicos con el Proyecto Apoyo Alianzas Productivas del Ministerio de Agricultura. Revisión y seguimiento de contratación de Patrimonios Autónomos. Realizar respectiva afiliación a riesgos laborales. Elaboración de certificaciones de ejecución y presupuesto asignado a cada uno de los patrimonios.
Auxiliar de Operaciones
Manejo y control de bases de Datos de los Clientes Corporativos activos dentro del Banco. Verificación y control de información entregada al cliente. Consulta en diferentes programas de información Bancaria.
Asesor Financiero Comercial - Auxiliar de Crédito
Asesoría comercial y financiera a los asociados vinculados a la cooperativa. Análisis de la información financiera del cliente evaluando sus ingresos y su capacidad de pago.
Lider de Direccionamiento
Encargado del direccionamiento y asesoría al cliente con enfoque a la utilización de medios electrónicos.